Activa cède sa participation dans Explore Group

Activa cède sa participation dans le capital d’Explore Group, acteur majeur de la data intelligence BtoB leader dans le domaine de l'immobilier et de la construction, au profit d’Intescia dans le cadre d’un rapprochement stratégique.

Fondé en 1997 par Laurent Nicouleau et Philippe Raison, Explore Group s’est imposé comme le premier fournisseur d'informations sur les appels d'offres dans le domaine de la construction et des projets commerciaux en France.

L’acquisition d’Explore Group permettra à Intescia de consolider sa position avec un portefeuille de solutions unique couvrant la construction, l'immobilier, les services aux entreprises, la santé et la distribution, au service de plus de 20 000 clients et 100 000 utilisateurs en Europe. Cette nouvelle opération intervient seulement quatre années après l’entrée d’Activa au sein du groupe.

Durant cette période, Explore Group aura notamment réalisé l’acquisition de 3 sociétés fortement complémentaires lui permettant d’étendre son offre de solutions et ses canaux de distribution, de renforcer la verticalisation de ses offres et de consolider son leadership sur la brique immobilier et construction.

Laurent Nicouleau et Philippe Raison, dirigeants fondateurs d’Explore Group déclarent : « Le rapprochement des groupes Intescia et Explore représente une formidable opportunité de créer le leader européen des solutions de business intelligence BtoB autour d’une plateforme de marques et de services uniques sur le marché. C’est l’aboutissement d’un projet démarré il y a 25 ans, accéléré par l’accompagnement d’Activa dans notre dynamique de croissance et développement. »

Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners d’Activa, complètent : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné le Groupe Explore lors du LBO primaire de 2019 mené aux côtés des fondateurs et de leur équipe. Avec 3 acquisitions réalisées, Explore a connu une croissance remarquable, permettant de doubler de taille sur la période. Nous allons continuer à suivre ce rapprochement industriel prometteur qui crée la première plateforme européenne de business intelligence basée sur l'IA. Tous nos vœux de réussite aux équipes de ce bel ensemble ».

Participants

Acquéreurs

• Intescia : Yannick Dupuch, Damien Le Berre

• Five Arrows : Younes Zemmouri, Victor de Tracy, Morgane Casalta, Lauriane Cadiou

Intervenants Acquéreurs

• M&A : Amala Partners (Jean-Baptiste Marchand)

• Transaction Services : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Simon Regard)

• Lawyers : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Fabrice Piollet)

Cédants

• Activa : Alexandre Masson, Christophe Parier, David Quatrepoint, Elliot Thiéblin

• Management : Laurent Nicouleau, Philippe Raison

Intervenants Cédants

• M&A : Bryan Garnier (Thibaut de Smedt, Stanislas de Gmeline, Jonathan Bohbot, Paul Wertheimer, Théo Demeusoy)

• Transaction Services : Iteraxon (Nicolas Bayle)

• Avocats Activa : Hogan Lovells (Florian Brechon, Stéphane Huten, Shanna Hodara, Guillaume Denis)

• Avocats Fondateurs Explore : Fidal (Jean-François Yerle, Jironi Harivel)