Ouverture du capital de GO! Formations à Activa

Activa annonce son investissement au sein de GO ! Formations, le leader régional de la formation à la prévention des risques professionnels dans le Grand Est. A l’occasion de cette opération, Activa devient l’actionnaire de référence aux côtés des quatre Dirigeants-Associés et de l’Institut Lorrain de Participation, co-investisseur sur le projet. Cette opération est la 7e du fonds ACF IV.

Fondé en 2004 par Thierry Mangin, GO ! Formations est un opérateur régional majeur sur le marché français de la formation professionnelle. La société s’est développée exclusivement par croissance organique et dispose aujourd’hui d’un solide leadership sur les filières CACES dans le Grand Est avec une couverture géographique, un outil industriel et une capacité de production inégalés sur son territoire. GO ! Formations adresse les secteurs de l’industrie, du BTP et du transport-logistique à travers des formations réglementaires et des formations métiers et forme plus de 38 000 stagiaires par an au travers de ses 12 centres Portée par un marché profond, fragmenté et dynamique en ligne avec le renforcement accru des exigences réglementaires, la société réalise aujourd’hui une quinzaine de millions d’euros de chiffres d’affaires et a connu un parcours de croissance organique rentable ininterrompu depuis sa création.

Soutenu par Activa, GO ! Formations entend bien devenir un acteur national de référence en capitalisant sur le déploiement géographique de son offre et l’élargissement de sa gamme de formations, et ce tant par croissance organique que par une politique sélective d’acquisitions. Ce premier LBO permet également la relution au capital des deux directeurs régionaux, MM Julien Matter et Mathieu Piquard. Activa, spécialiste de l’accompagnement des PME de services à l’occasion d’opérations primaires réalise à cette occasion la 7ème opération de son dernier véhicule Activa Capital Fund IV et apportera tout son savoir-faire dans la structuration et l’accompagnement de GO ! Formations dans son parcours de croissance.

Thierry Mangin et Sébastien Picard, Président et Directeur Général de GO ! Formations, déclarent : « Nous venons de franchir une étape clé dans la transmission managériale de GO ! Formations. A cette occasion, notre association à Activa est indispensable pour soutenir notre projet de croissance ambitieux. Nous attendons beaucoup de ce partenariat. »

Christophe Parier et Alexandre Masson, Managing Partners d’Activa, complètent : « Par son statut de leader régional, GO ! Formations dispose des atouts nécessaires pour devenir un consolidateur de premier plan au niveau multirégional, capable de fédérer un grand nombre d’acteurs en local mais aussi au-delà. La croissance externe est un domaine sur lequel Activa Capital a développé une réelle 2 expertise et peut jouer un rôle actif. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’accompagner Thierry Mangin, Sébastien Picard et leurs associés afin de participer à cette réussite entrepreneuriale de premier plan. ».

Intervenants

• Go ! Formations : Thierry Mangin, Sebastien Picard, Julien Matter, Mathieu Piquard

• Activa : Alexandre Masson, Christophe Parier, Frédéric Singer, Camille Emin, Valentine Loyer

• Institut Lorrain de Participation : Benoit Voinot

• Banque Populaire (dette senior) : Clément Zecchin

Conseils dirigeants

• Conseil M&A : Adviso Partners (Michaël Chicheportiche, Laurence Cornet, Nathan Hellio, Capucine Pochon)

• Conseil financier : Exelmans (Stéphane Dahan, Thibault Gérald, Pierrick Fructus)

• Conseil juridique corporate : Fidal (Brice Voillequin, Nicolas Soukatchoff)

Conseils Acquéreur

• Conseil Due Diligence stratégique : Edacto (Rémi de Guilhermier, David Mark, Florence Royer)

• Conseil Due Diligence financière : Eight Advisory (Boris Bignon, Gilles Bessieres, Xavier Bethencourt)

• Conseil Due Diligence corporate : Hogan Lovells (Stephane Huten, Ali Chegra, Maximilien Roland, Shanna Hodara)

• Avocat corporate : Hogan Lovells (Stephane Huten, Ali Chegra, Maximilien Roland, Shanna Hodara)

• Avocat fiscal : Hogan Lovells (Ludovic Geneston, Olivia Berdugo)

• Conseil juridique financement acquéreur : McDermot Will & Emery (Shirin Deyhim, Elizabeth Amzallag, Camille Judas)

• Conseil juridique financement banques : Agilys Avocats (Fredericque Milotic)